千亿阿里物流解读：电商物流地产基因重组？

IT资讯 2014/11/4

　“马云要打造的千亿物流骨干网，不是制造一个东西，而是将一些东西拼接起来。拼接比制造难；更难之处在于，他要拼接的不是齿轮、轴承和钢管——这是焊接工艺可以解决的，而是这些东西的材质分别是陶瓷、钢铁、木头、塑料，他用什么、如何把这些不同材质的东西拼接到一起？”

　　一位接近马云的人士罗新(化名)如此解读中国智能骨干网(以下简称CSN)。

　　CSN是马云“退休”后为自己找的新事业，第一期投资1000亿，他联合银泰集团、复星集团、富春物流、顺丰速运、三通一达，一起成立了菜鸟网络科技有限公司(以下简称“菜鸟网络”)，在全国打造一个物理的智能骨干网，未来可以做到：“全中国2000个城市在任何一个地方能够24小时只要你上网购物，24小时货一定送到你们家。”

　　所以，菜鸟网络名字虽谦虚，它却是不折不扣的“富二代”，里面承载着马云比淘宝网更大的梦想和事业，又有几大相关行业大佬出钱出力相助。

　　但是，这几位大佬，出身不同，行业基因迥异，在CSN这盘大棋中，他们又各怀心事。马云将如何将他们背后的资源整合在一起，并向物流行业链条的其他相关方开放，做到无缝对接？

　　菜鸟网络：线上线下各司其职

　　工商资料显示，菜鸟网络成立于今年5月16日，注册资本50亿，实收资本15亿，其中，大股东浙江天猫技术有限公司(以下简称“浙江天猫”)出资43%，作为银泰系的北京国俊投资有限公司出资32%，复星集团和富春物流各自出资10%，顺丰速运、申通快递、圆通、韵达货运各自“意思性”出资1%。

　　马云出任董事长，银泰董事长沈国军出任总经理。董事席位中，阿里系占据三席，分别为马云、天猫负责人张勇和阿里巴巴资深副总裁童文红；银泰占据2席，分别是沈国军和银泰投资有限公司副总裁韩学高；复星集团总裁汪群斌占据一席；此外，富春集团董事长张国标为监事。五家快递公司则无董事和监事席位。

　　5月28日，沈国军在菜鸟网络的发布会上声称：“菜鸟网络的愿景是：在近期，我们会在三五年时间内，在全国打造搭建形成一个网状的物理的智能骨干体系，把它做成一个平台；在远期，我们寄予这个物理网络继续完善物流信息系统，并向所有的制造商、网商、快递公司、第三方物流公司完全开放”。

　　因此，CSN虽发轫于阿里集团，但其本质上是线下的网络，这也是除阿里系之外的其他股东，都是传统企业的原因所在。

　　罗新认为，CSN会是什么，要从股东结构来看：“如果单是找钱的考虑，马云能找到更大更多的钱，而且这些钱是排着队要投马云。他们的分工应该是银泰的人管仓储，富春的人负责物流。”

　　广义的物流行业，大致可以分为三个环节：仓储、运输和配送。仓储不仅仅是将货物存在仓库，更有对其进行管理。不同的行业，在这一链条上担任的角色也不同。

　　传统物流企业的重心在运输，快递企业的重中之重是配送，仓储这一块的任务比较特殊(如图)：包裹在仓库大多不过夜，重头是分拣和分类；对于零售连锁和电商企业来说，供应链和物流也是其核心竞争能力之一，像苏宁、国美是仓储+物流+销售，京东商城是仓储、运输、配送再加上贸易。

　　以此而论，淘宝网是比京东商城轻得多的商业模式：它是贸易平台，替淘宝网商家解决了场地和支付问题，并为此收费和得到巨额的资金沉淀。商品的配送，则主要外包给通达系，故有淘宝和四通一达共同做大的结果。

　　银泰系的商业模式接近国美、苏宁，但与这两家不同的是，银泰系卖的是百货，其品类和淘宝网、尤其是与天猫的品类比较接近。

　　罗新认为：“仓储的布局，仓储的管理上，由银泰的人先托起来。如果马云学京东，投100亿，北上广、成都、武汉，设7个仓储，每个10万平米，完全做得到。但投完完后谁(商家)进去？进去后谁来管？把银泰拉进来，它在全国有仓储布局，在菜鸟网络自己的仓没都建立起来，可以先借银泰的仓库。”

　　物流公司看起来是CSN作为一个物流网最重要的环节，但考虑到这一平台未来将对社会开放，并不需要现在就拉起几支能物流的公司，所以富春物流的角色，更多是以物流公司来参与基础设施的建设。故其角色次于银泰的仓储。

　　土地增值：“保底”的商业模式？

　　那么，复星集团担任的角色是什么？

　　据复星集团人士介绍，复星主要是地产部人士参与菜鸟网络。复星原本是很积极的，但是后来因为这个项目主导主要是马云和沈国军，所以复星的参与程度就降低了。

　　先行的“中国·金义电子商务新城”，能与上述说法互相印证。

　　去年12月，《金华日报》报道，“阿里巴巴”与金华市政府签署战略合作协议。随后，童文红、张国标、中国银泰投资有限公司董事长助理朱震、复星集团地产控股副总裁刘斌赴金华与当地政府官员洽商。据悉，他们将共同投资在金义都市新区打造“中国·金义电子商务新城”项目。

　　拟建的“中国·金义电子商务新城”项目预计用地将包括产业用地、配套用地。由于看好新区未来的发展前景，阿里集团希望金义都市新区能在首期开发用地基础上增加预留开发用地。

　　据阿里集团高管介绍，“中国·金义电子商务新城”将在未来的3到5年间，在金义都市新区建立第三方物流分拨仓、仓配服务平台及库存共享平台，带动周边的企业、仓配服务、物流、营销、数据等产业，形成电子商务经济生态圈。

　　目前，菜鸟网络的业务已经推进入北京、天津、武汉、广州、杭州、金华等城市——这些既是经济发达城市，也基本是地价房价高企的城市。菜鸟网络同时布局北京、天津、广州、深圳的做法，颇值得玩味。

　　上述信息，几乎印证了从金融业到实业界对CSN的一致猜测：“打着马云的大旗，至少可以拿到便宜的地。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益，这是最简单的商业模式。”

　　多位业内人士判定，CSN网络即使是马云出马，也极难完成，而且可能要花费七八年甚至更长时间，还不知道结果。因此，先拿下比较便宜的地，可以作为保底。

　　如此，菜鸟网络的版图可见一斑：与各地政府签订战略协议，银泰系、富春物流挑选适合仓储的地；银泰系负责建立仓库；复星系负责配套相关地产；富春物流建设其他适合物流的基础设施、或者整合中小物流企业。

　　快递行业反馈：亦喜亦忧

　　菜鸟网络股权结构确认前，通达系一位董事长，对一位其熟悉的金融机构高管说，“我的份额让给你，你帮我投了吧”。这位金融机构高管透露，这位董事长分到了2%的股份，但兴趣不大。至于股份为什么从2%变为最后的1%，则不得而知。

　　上述金融机构高管评价道，“我觉得这个东西(菜鸟)有难度，各公司的基因、人才不一样，三通一达各怀心事”。

　　当记者致电中通速递董事长赖梅松，他只匆匆回复了一句：“这是个好事情嘛，全国各地建仓的话，我们快递时效会加快。”

　　三通一达与淘宝，目前是共生共赢的关系。目前淘宝大部分快递由通达系送出，而通达系高达六七成业务来自淘宝。

　　曾经受马云战略投资的前星晨急便董事长陈平分析，“如果一个淘宝商家不用通达系，可以用其他快递公司代替；如果通达系中有几家不送淘宝件，那没有其他快递公司能取代。所以通达系一定会在股东中”。如果马云绕开通达，会给外界释放出淘宝要放弃他们的信号。这对淘宝和通达系都不好。各持1%股份的通达系公司亦有自己的尴尬。

　　中国快递咨询网首席咨询师徐勇认为，智能仓库由马云来控制货源，快递公司没有话语权，“不进去吧，怕被边缘化，进去吧，自己说的又不算”。而快递公司们都在观望，菜鸟到底会做什么，软件、硬件，还是双管齐下？不同的设想在快递处激起了迥异的反馈。

　　在5月30日京交会的一场论坛上，天猫物流事业部总经理龚涛为快递业者勾勒了菜鸟软件的部分雏形。四个维度评价快递，分别是确定服务标准、对异常情况能够主动关怀、包裹交付方式丰富多样、退货时方便快捷。在龚涛看来，目前的快递公司只能做到第一点——标准化的及时送达。

　　随即，从服务流程的电子化，到可视化，再到订单高峰期的预先调配，龚涛向快递公司提供了可能合作的方向。

　　对此，中通速递湖北管理中心总经理蓝柏成告诉本报记者，虽然通达系每家都费心自建了IT系统，但普遍薄弱，“如果马云能把大家整合起来，各家快递还是会很欢迎的”，他说道。

　　但马云可能建造的分布式仓储系统让一些民营快递、尤其是区域性快递公司倍感压力。河南省最大的民营快递公司之一、中睿速递总经理刘庆勇对本报分析，“显然，马云所设想的24小时到达，不可能只依赖高成本的飞机直运，而1000亿量级的投资，也不会只做一个软件出来”。

　　刘庆勇说，同行们在猜想，马云会利用大数据资源，在合适的地方根据消费习惯和货品情况，建设预售式、货品管理式的仓储物流。

　　如前述复星人士本报描述的，菜鸟网络的本质是商务而非物流，所建的仓储实际上是线下的百货商城，只有通过建仓缩短物流半径，才能实现24小时送达，“本质上，这跟京东商城做的事没有区别，只不过菜鸟要把别人的货也放进来”。

　　“这样(区域建仓)对地方物流公司的打击会很大”，刘庆勇不无忧虑地说，落地网络仓储当前，区域物流公司将失去地区保护的屏障，很难有谈判权，这迫使他们寻求加入菜鸟网络的机会，“有机会的话，还是希望加盟菜鸟”。

　　终极猜想：补齐淘宝快递短板？

　　在一位接近阿里系人士向春波(化名)看来，淘宝没有自己的物流，是唯一天猫不及京东的地方。“物流能影响服务品质，这样的结果是高端的东西就京东做了。现在阿里不控制物流，四通一达不听马云管。他希望实现控制，在物流的关键节点控制，把大的公司拆小，使其变成依赖于阿里的生态系统。他不是要打造新的四通一达，他巴不得有一百通一百达，高中低端的物流都有人做，这样规则就由马云来定。 ”

　　所以，如果菜鸟网络成功，马云得以控制物流，那么未来的大阿里，在电商的产业链上，关键节点有仓储、运输、配送、贸易，加上小部分地产。其在物流与零售行业的产业链条上，与京东商城的角色最为接近。

　　所不同的是，阿里系一切都是平台，京东系无论是零售还是物流，目前其自营的比例都超过一半，但五年后八年后，京东是否还维持这一比例，暂时没人敢断定。

　　一位跟踪快递行业的PE人士认为，顺丰、德邦不会受多大影响，他们做得好自然就有业务。

　　如果以淘宝网和实体店的关系来比较，目前的顺丰、德邦、通达系是商场，不会因为菜鸟网络的存在就危及存亡，但随着菜鸟网络的壮大——如果能像淘宝一样大，则会受到冲击；而区域性物流、快递公司，则像零售体系中的批发商、路边小店，它们会最先受冲击，其中有部分会选择加入菜鸟网络。结果是：他们可以获得更多的客户，但以提供更好的服务和并不因此提高收入为前提。

　　马云凭什么做到这一点？所有人首先想到：淘宝(包括天猫)在中国电子商务的交易中，占据半壁江山。可以说，他控制着信息流，现在借信息流的优势，搭建菜鸟网络，就是想做出一套物流系统。

　　但是，阿里系一位人士指出：“我们不会只依赖淘宝用户，大家都能做的事情我们不做，比如仓储普洛斯做得很好了，我们不会做，我们还可以租普洛斯的仓库。我们做大家做不了的事，不如这几年中国食品尤其是牛奶安全问题很严重，集团现在跟美国几个州长谈奶源直供中国的事，目前跟几个州已经达成初步协议。”

　　罗新和向春波共同的疑虑是，即使这些节点看起来清楚，马云如何做到这一点，始终是个难题。他们认为，菜鸟网络，本质上是要将不同的材料，比如陶瓷、钢铁、木头、塑料拼接起来，他用什么、如何把这些不同材质的东西拼接到一起？

　　罗新分析，马云习惯于总设计师，他不会管这些；具体怎么做该总工程师(即总经理)来做。他没有评价沈国军，只说“这个总工程师既要懂电商，又要懂物流，他得是个两栖人，既能线上又能线下作战。”而把马云设计的蓝图，变成高楼大厦，成败在执行。

　　向春波则说：“我跟阿里的人很熟。他们一会一个主意。总体来讲，互联网的人都是这样。线下的人知道，这东西不是那么回事。马云用线下的老江湖做，有机会做成，虽然很难；但用阿里系的人做这事，很可能不行。”